搜狐與暢游達成收購協議 後者股權價值約5.79億美元游戲新聞

搜狐集團周五宣布旗下搜狐游戲,以及搜狐游戲新成立的暢游並購,已同暢游達成收購協議。根據該協議,搜狐將以現金收購其尚未持有的暢游全部流通股,價格約為5.79億美元。

搜狐與暢游達成收購協議 後者股權價值約5.79億美元游戲新聞

根據條款,暢游A類普通股每股換取5.4美元(不含利息);暢游發行的美國存托憑證每ADS換取10.80美元(不含利息)。

合並對價較2019年9月6日搜狐向暢游董事會提交「私有化」提案之前的最後一個交易日暢游收盤價溢價82.4%,較搜狐提交「私有化」提案之前的最後30個交易日內暢游平均收盤價溢價70.1%。

搜狐計劃主要通過債務融資為收購提供資金。搜狐已與中國工商銀行東京分行簽署債務承諾書。根據該承諾書,東京分行將提供足以完成收購及其他相關交易的款項。

由於搜狐持有暢游所有已發行和流通股超過90%的投票權,根據開曼群島公司法第233(7)條,收購將以暢游並購與暢游簡單合並的形式進行。暢游是合並後存續的公司,不需要股東批准收購協議和暢游股東的合並。

搜狐預計,收購暢游的交易將在2020年第二季度完成。合並完成後,暢游將成為搜狐直接或間接全資擁有的私有公司,暢游將從納斯達克摘牌。

2019年9月9日,搜狐便宣布已向其控股子公司暢游的董事會遞交初步非約束性要約,提議現金收購搜狐尚未持有的暢游全部在外流通A類普通股,包括美國存托憑證(簡稱「ADS」)所代表的A類普通股,收購價格為每股A類普通股5.00美元,或每ADS
10.00美元。由於搜狐已經持有暢游全部在外流通的B類普通股,因此,如果擬議交易得以完成,暢游將成為搜狐的間接全資控股子公司,完成私有化,暢游也將從納斯達克退市。

目前,搜狐市值為4.42億美元,股價為11.27美元,和去年2月6號最高22.71美元的股價相比,跌逾一半。

暢游目前的市值為5.18億美元,股價為9.91美元,和去年最高22.27美元的股價相比,股價縮水了近六成。此次搜狐收購暢游,較後者市值溢價11.78%。

資料顯示,暢游於2009年4月在納斯達克全球上市,前身是2002年7月成立的搜狐公司游戲事業部。其最具代表性的游戲產品正為《天龍八部》。