快遞賽道的爭奪戰:價格戰競爭愈演愈烈

今天中通快遞正式在港股掛牌上市,上市首日中通快遞高開11.93%,報244港元。市值超2000億港元。伴隨中通快遞二次上市,快遞賽道將迎來新的征途。值得注意的是,中通快遞的招股書顯示,2020年上半年中通快遞的市場占有率為20.6%,位居行業第一。

原標題:快遞之戰

來源:獵雲網

作者:呂鑫燚

快遞賽道的爭奪戰:價格戰競爭愈演愈烈

回首數年前幾乎難分伯仲的四通一達,在百世匯通更名為百世快遞後從名義上來講,格局變成了三通一達。根據百世快遞發布的第二季度財報可以看出,目前百世快遞的市場占有率為10.7%,和11%的順豐不相上下。今年1月到8月,同為通達系的韻達、圓通、申通的市場份額分別為17.02%、14.74%、10.6%,占據了超半數的市場份額。

一家又一家的快遞公司敲鍾上市,在這個賽道里無論是以低價取勝的通達系還是坐穩高端快遞位置的順豐,明里暗里都在展開爭斗。

價格戰

中通快遞雖然市場占有率已經達到行業榜首,但其營收卻沒有位列第一。韻達和圓通的上半年營收排在中通之前,並且中通快遞與順豐速運營收方面,相差甚遠。中通快遞2020年上半年實現營收103.2億元,而順豐速運營收則達到711.3億元。

對此,中通快遞在招股書中表示,為了保持具有競爭力的定價並提高利潤率,必須不斷控製成本,中通已經採取了各種成本控制措施。根據中通快遞的Q2財報顯示,單票收入同比下降20.9%至1.29元,較一季度19.4%的降幅有所擴大,單票成本同比下降14.0%至0.92元,Q2單票淨利0.32元,同比下降28.6%。

由此可以看出,中通快遞正在以價格換取業務量。而這在快遞賽道並不是一件新鮮事。

從各家快遞企業發布的2020上半年財報可以看到,幾家物流企業快遞業務的單票價格均下滑超過20%,順豐單票價格下滑22.18%,中通下滑21.86%,韻達下滑28.48%,圓通下滑25.23%,申通下滑21.34%。

2019年5月,順豐推出了針對電商件的低價快遞業務「特惠專送」,不僅如此,對於3000票以上客戶的價格甚至降至4-5元/票。定價一度接近低價搶奪市場的「通達系」的定價水平。

在順豐推出特惠專送一個月過後,嚴重依賴電商的快遞行業在主戰場義烏,開啟了價格戰。順豐特惠價格是三塊三,圓通是一塊三、一塊二,其他還有幾家是一塊七左右。

為此,通達系快遞不得不犧牲利潤以價換量,2020年第二季度,中通快遞的淨利潤率為22.7%,相對於2019年第四季淨利潤率33.8%,仍有超過10個百分點的跌幅。而圓通快遞的財報也顯示2019年圓通快遞行業毛利率為12.06%,較2018年下降0.42個百分點,圓通表示主要是報告期內公司根據市場競爭情況,適當下調服務價格所致。韻達股份發布的2019年年報,營收為344.04億元,同比上漲148.3%;淨利潤為26.47億元,同比下降1.88%。

下降幅度最大的為申通快遞,2019年全年實現淨利潤14.33億元,同比下降30.06%。2020年1月快遞服務業務收入13.25億元,同比下降23.23%。快遞服務單票收入3.30元,同比下降2.37%。義烏商品城某商戶老闆曾透露,申通快遞有一段時間,單價低於1元。

快遞100 CEO雷中曾公開表示,價格戰的根本原因在於供過於求,我國目前快遞企業比較多,而且同質化嚴重,為了搶占市場,價格戰競爭愈演愈烈。

根據國家郵政局最新的數據顯示,2020年7月快遞行業服務質量指數比6月下降超過31.5%。這就是快遞價格戰導致的直接結果,降低成本換取來的高業務量,但處於快遞末端的加盟網點和快遞員們苦不堪言、屢屢罷工,用戶體驗也直線下降。

布局之戰

經過行業自身數年的發展,以及外部電商行業的飛速增長,快遞行業的創始人早已不止是桐廬縣的縣城老鄉,而是市場上實實在在的競爭對手。

伴隨通達系獲得阿里的投資,慢慢變成阿里系。快遞行業變成有兩種主要的經營模式。除了順豐採用的是直營模式,其他三通一達都屬於以加盟為主的經營模式。

菜鳥的入局將競爭提到了一個新的高度,菜鳥的戰略目標是要實現全球一張網,成為全球的基礎設施並把這一目標明確為一橫兩縱戰略。

其中一橫就是加大技術投入,並且將行業數字化升級的引擎。這也是進入科技+新零售+全球化的新物流賽道的途徑。而兩縱則是打通線上和線下、B端和C端供應鏈,打造基於新零售的供應鏈解決方案。通過快遞、干線運輸、倉配、末端等的基礎設施以及在城市、農村建立立體化的倉儲,幫助商家庫存精準下沉,提前分貨。另一個就是全球化布局,包括全球運輸網絡、全球供應鏈網絡和全球末端網絡三大體系。

菜鳥的出現布局了強大的供應鏈,這點和快遞行業第三股勢力京東物流十分相似。京東物流在過去的十幾年里,已經打造一套非常成熟的倉、運、配的銷地供應鏈服務。今年以來,京東物流開始最先一公里,產地上行建設產地供應鏈。目前京東物流的B2B、B2C供應鏈向全供應鏈尤其是產業供應鏈延伸,隨着產業互聯網發展的技術條件數字化和智能化的供應鏈改造向產業端延伸,業務布局愈發清晰。

另一方面,外界一直認為被通達系「圍剿」的順豐,雖沒有背靠阿里但也憑全直營和天網、地網、信息網的布局,在市場上分得一杯羹。

順豐融合天網、地網、信息網的獨特綜合物流網絡,並搶占機場這一稀缺資源,強化了競爭優勢。其中天網是以航空為代表的空運系統,主要覆蓋距離大於1000km的區域。地網是以鐵路、公路、快遞櫃為代表,分別覆蓋800-1000公里,800公里以內,及解決最後100米。

天網與地網的融合為順豐構造了貨物全球流通的運輸網絡,進一步強化了順豐在時效方面的優勢。信息網,則是順豐自主研發的智慧網平台,推動物流全鏈路的信息為公司業務發展奠定了智慧化的堅實底盤。

海外戰場

快遞是一個同質化非常嚴重的行業,拼時效、拼低價、拼服務成為了其在行業中最大的競爭。目前國內快遞行業大局已定,巨頭們紛紛將目光投向了海外市場。

中通快遞第一次在納斯達克敲鍾時,其創始人、董事長賴梅松表示,上市並不是中通快遞的最終目標,而是成為一家全球一流的綜合物流服務商。同河南省機場集團簽訂戰略合作協議,共同打造航空快遞集散分撥中心,布局國際快件、跨境電商市場。圓通成立了國際業務事業部,並收購了香港聯交所主板上市公司先達國際物流控股有限公司,加速國際市場的布局。

快遞賽道的爭奪戰:價格戰競爭愈演愈烈

圓通選擇收購,順豐則選擇與巨頭合資拓展國際市場。宣布與UPS各投資500萬美元成立合資企業環球速運控股有限公司,主營國際快運業務。申通也與波蘭郵政簽訂「一帶一路」跨境合作協議,將在波蘭建立東歐地區物流轉運中心和多個海外倉。

近幾年在國內動作不多的百世快遞,一直沒有特別亮眼的成績。但當其他快遞公司聚焦國內市場的時候,百世快遞早已開啟海外布局,將業務向東南亞推進。

在2018年11月28日,百世快遞在泰國的曼谷開始正式起網運營。根據百世集團的計劃,並以此作為百世在東南亞地區的模板。選擇東南亞則是因為最近幾年,東南亞地區的電商市場發展很快,為我國國內的快遞企業提供了很大的機會。

相比國內價格戰的硝煙四起和業務布局的爭斗,在國外市場,快遞公司們選擇了「抱團」。

順豐速運董事、高級副總裁楊天平認為,中國快遞企業國際化是一條必由之路,需要從業者共同攜手,他曾表示中國快遞走出去,最好的方式是抱團出海。中通快遞董事長賴梅松說,在探索國際業務的同時不僅需要熟悉並遵守當地法律,還要適應區域市場環境,這給快遞企業提出了更高要求。中國快遞沿着「一帶一路」相關國家邁向世界舞台是一個宏大的目標,這一目標的實現,不可能通過某一家快遞企業獨自完成,一定要「抱團出海」、相互協同。

來源:cnBeta