手機新戰事:華為掉隊,誰來補位?

回顧 2020 年的手機市場,有人用峰迴路轉來總結,也有人認為是堅韌、務實,但有一點是大家普遍認同的——充滿不確定性。畢竟手機行業鮮少像現在這樣,受疫情和地緣政治風險的影響如此之大。再加上恰逢 5G 換機潮,手機市場風起雲湧,一場洗牌正在進行。

三星、小米成最大贏家

由於遭受美國多輪禁令,華為發展受限,其手機市場份額逐漸釋放。從多個第三方機構披露的數據來看,2020 年一季度到三季度,華為的全球手機出貨量排名先是從第二升至第一,後又跌回第二,其出貨量在 Q3 同比下滑 23%,這是華為手機自 2014 年以來首次出貨量下跌。

手機新戰事:華為掉隊,誰來補位?

據Gartner統計,智慧型手機行業在經歷了連續兩個季度 20%的下降後,第三季度銷售量開始出現環比回升跡象。但即便廠商推出多款 5G 智慧型手機,並且一些地區的政府放鬆了隔離措施,智慧型手機的銷售量依然疲軟。

而在前五大廠商中,只有三星和小米在第三季度實現了增長。三星能重登榜首的原因除了華為出貨量放緩之外,蘋果延遲至 10 月才推出 iPhone 12
也是重要因素。

值得一提的是,該季度也是小米歷史上第二次進入全球第三的「高光時刻」。小米的增長得益於華為市場份額的流失,同時也得益於它在中國市場以及歐洲市場的強勁表現。從中國市場看,它獲得了國內前五大廠商中唯一的正增長。

在歐洲這一關鍵戰場,小米更是增長迅猛——財報顯示,第二季度小米在歐洲市場實現同比增長 65%,在西歐市場增速突破 116%;Canalys 數據顯示,小米第三季度在歐洲智慧型手機市場增速達 91%,市占率連續兩個季度排名第三。另一家中國廠商 OPPO
在歐洲市場的表現也較為亮眼,已躋身第三季歐洲出貨量前五,同比增長高達 396%。

手機新戰事:華為掉隊,誰來補位?

IDC
中國研究經理王希表示,外部環境持續變化,市場格局有可能被重塑,這無疑會帶來發展的機會。但短期內向上游供應鏈激增的訂單壓力、市場競爭帶來的終端渠道銷售政策的不穩定性,也將帶來風險,這使得上述合作夥伴產生了一定的猶豫與保守情緒。因此,廠商在積極尋求機會、填補潛在市場空缺的同時,也應主動設定針對潛在風險的預案。

造芯、搶芯和缺貨

華為遭美國打壓一事是一次「警醒劑」,讓所有人意識到中國晶片製造的短板。晶片是手機創新的核心,目前能自研晶片的手機廠商只有蘋果、三星和華為,此外,小米和 OPPO 都已經明確佈局晶片自研業務。

OPPO 的造芯計畫在 2020 年 2 月被大眾所知悉,當時 OPPO CEO 特別助理髮布內部文章《對打造核心技術的一些思考》,文中提出三大計畫,涉及軟體開發、雲,以及硬體(晶片),其中,對標晶片研發的馬里亞納計畫備受關注。

「做晶片,我們實乃不得已而為之。不管是出於 OPPO 自身的差異化需求,出於用戶對全場景科技體驗的需求,還是出於手機『軟硬服』一體化的需求,即便是像高通、谷歌這麼優秀的合作夥伴,都很難在現階段支持我們的夢想。」 對於造芯一事,OPPO
在內部文章中作出如此解釋。

小米的晶片業務從 2014 年開始,至今仍在進行,但一直未能商業化,繼 2017 年的「澎湃 S1」之後,再無新晶片面世,業內頻繁傳出小米研發的澎湃 S2 多次流片失敗而難產的消息。

「以當前的技術來看,自研晶片的資源投入大、研發時程長、跨領域開發難度高,並非短時間內可以實現。」TrendForce
集邦諮詢分析師黃郁琁認為,獨立的品牌廠在自研晶片方向取得突破性進展的機會不大,但若能長期堅持,且有研發資金的持續投入,甚至是整合國家資源、聯合其它品牌資源等,也不失為一個契機。

在持續變化的市場中,得益於華為和小米,聯發科首次超越高通,成為全球最大的智慧型手機晶片供應商。Counterpoint指出,聯發科因在 100-250
美元價格段表現出色,同時在中國和印度等主要市場實現增長,市場份額提升至 31%。

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Counterpoint 研究總監 Dale Gai 就聯發科的市場份額增長評論道,「這一增長主要有三個原因:100-250 美元中端智慧型手機價格段表現出色,拉美和中東、非洲等新興市場快速增長;華為在禁令實施前採購了大量聯發科晶片;美國對華為實施貿易制裁後三星、小米和榮耀等廠商增加了對聯發科晶片的採購。小米手機中聯發科晶片的份額同比增長了三倍多。此外,台積電代工的價格低廉的聯發科晶片成為了眾多手機廠商爭奪華為所丟失市場的首選晶片。」

不過,「半導體缺貨」現象卻在年尾發酵,並給手機供應帶來影響。有券商人士向 InfoQ 表示,這里面缺的是 4G SOC、面板控制晶片、OLED
硬屏和一些「雜七雜八」的零部件。中金科技則分析道,手機晶片相關缺貨主要由於華為在三季度集中拉貨占用大量產能,導致其餘三方主晶片在第四季度供應不足,套片上的電源管理晶片也出現明顯供需緊張。而華為以外品牌客戶出於積極爭奪市場份額及供應鏈安全考慮加大備貨,導致供給不足愈發明顯。

伴隨產能吃緊而來的是漲價效應,過去幾個月越來越多的半導體廠商相繼宣佈漲價。12 月 29 日,安卓陣營主流的生物識別解決方案提供商「匯頂科技」給代理商及客戶發函,表示從 2021 年 1 月 1 日起,對 GT9 系列所有產品美金價格統一上調
30%,之前公司收到但未交付的訂單也會做相應價格變更。

匯頂科技在函件中稱,由於本年度市場劇烈變化,晶圓廠及封測廠等上游供應商價格大幅度持續上漲,導致公司產品成本亦不斷增加。在 2020 年 10 月前幾波漲價潮中,公司頂住壓力始終沒有提高產品的價格,但截至 12
月份,公司仍然不斷收到供應商的漲價通知,成本上漲壓力持續存在,結合供應鏈產能緊張等客觀因素,為確保供應鏈產能的穩定供給與合作的持續進行,公司決定對相關產品進行調整。

「紛亂」中前行

如何對 2020 年的手機市場做總結?

關注手機圈超過 10 年的資深媒體人陳歡評價道:「頭重腳輕,頭部品牌市場占比進一步拉大,小品牌越來越沒存在感,已經小而不美;峰迴路轉,不確定因素加大。華為晶片之傷,還賣了榮耀,挑戰嚴峻。小米重回高光,但謹慎樂觀,藍綠二廠(註:vivo、OPPO)穩中求變,未來可期。」他強調,未來變數還比較多,如果 2021 年華為緩過勁來,形勢可能又不一樣了。

有小米內部人士認為 2020 年的關鍵詞是「務實」和「重塑」,其對 InfoQ 表示,「5G
市場已經啟動,但在疫情等大背景下,似乎沒有按照原定預期真正起飛。不過廠商們保持了非常務實的戰略,在安卓陣營,不論技術、設計,國產手機的全球聲望正在快速增長。在國內,手機市場格局正在重塑,未來還有許多不確定性。」

而親歷過海外嚴峻疫情的某國產手機品牌印度市場負責人則是更多地感受到「堅韌」,因為手機市場在疫情下頑強地走下去了,並走得挺好。該人士表示,3~4 月受海外疫情影響,手機門店迎來關閉潮,本以為 2020 年銷量會嚴重下滑,結果 5
月以後,雖然疫情還在,但整個市場反而爆發了,出現供不應求的情況,這和眾多小品牌的淘汰有關。

堅韌尤其是華為的關鍵詞,對華為而言,存活是其當下最大的目標。有預測稱缺貨將導致華為在 2021 年的出貨量呈斷崖式暴跌。華為的情況有多嚴峻?目前,從 InfoQ 瞭解的批發價情況來看,Mate40 Pro(128G 版本)加價大概三百元,而 Mate40
Pro+(256G 版本)則賣到一萬二,比官網售價高出 3000 元。「現在我們那邊,以前一個月能賣七八百台的華為專賣店,現在的庫存就四十多台。」位於廣州的某手機渠道商人士表示。

2020 年 11 月 14 日,高通正式宣佈已從美國政府獲得向華為出售 4G 手機晶片的許可,但 5G 晶片依然處於禁售之列。另外,在一些不太關鍵的部件上,部分供應鏈廠商已經獲得了供貨華為許可。比如,三星顯示此前獲准向華為供應手機 OLED
面板,但用於面板驅動的半導體晶片還沒有獲批。此外,索尼、豪威科技、英特爾和 AMD 在此之前也得到了部分批准。

另一邊,為存活而無奈分割的榮耀品牌,未來能否順利發展下去仍是未知之數,而它未來的表現也牽動著市場格局。上述手機渠道商人士表示,現在榮耀也非常缺貨,「2000 以下的中低端機基本沒貨了」。

5G 手機實際體驗還沒那麼好

2020 年,所有的主流手機廠商都已就位,包括蘋果,也姍姍來遲地發佈了 5G 手機。5G 網絡在加速建設,5G 手機價格也不斷下探,5G 用戶數高速增長。但沒有人否認,5G 手機還沒有真正爆發。更有用戶認為,大多數時候,5G 與 4G
的速度不相上下,有時甚至更慢。

「開了(5G)套餐感知會更強烈一些,但也要看覆蓋,有時候雖然顯示 5G 信號,但速度不快的情況依然比較普遍。」有體驗超過一年的 5G 用戶說道。

因此,對於消費者而言,現階段 5G 在手機上的優勢其實還不那麼明顯。

不過,5G 時代的到來將有利於 AI 的發展,包含大數據分析、物聯網、工業 4.0、智慧家居等。黃郁琁表示,在這個 5G 的新時代中,智慧型手機仍是最主要且最廣泛應用此功能的媒介之一,這也是眾多品牌積極爭取市場份額的主要原因。

「不過如同 2020 年的狀況,全球 5G 網絡的建設並非齊步並進,一是受新冠肺炎疫情影響,二是因為 5G 基站涉及國家建設,所費金錢、時間較長,因此儘管 5G 智慧型手機的市場占比節節高昇,但若就通訊而言,直至 2021 年,全球仍會以 4G
通訊的應用為主。」

在歷經輝煌 10 年後,智慧型手機已進入成熟期,市場也逐漸飽和,在這個階段創新幅度會比較小。展望 2021 年,廠商雖然仍持續在全面屏、多鏡頭、生物辨識及存儲器等領域上持續進步,但消費者在換機意願上已經開始顯示被動。「正因如此,手機品牌都看準 5G
主題,期盼在競爭激烈的市場中占有一席之地。」黃郁琁進一步指出,這將催化兩個市場表現:一是競價策略下將加速 5G 手機價格親民化;二是基於成本優勢,將更加確立品牌大者恆大的格局。不過代工產能緊缺帶動零組件價格上揚,導致 2021 年物料成本壓力加劇,也將考驗智慧型手機廠商在市場占比份額及獲利表現之間的拿捏取捨

總而言之,5G 還需要時間去變得成熟。而我們可以期待的是,2021 年 5G 網絡會不會更快一些。

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來源:kknews手機新戰事:華為掉隊,誰來補位?