上游驅動IC、PMIC漲價推高成本 5G手機會漲價嗎?

手機行業的各類芯片處於高度缺貨狀態。以手機存儲器(Memory)價格為例,根據群智咨詢(Sigmaintell)3月份發布的最新預測數據顯示,二季度嵌入式存儲進入上漲通道,但受驅動IC、PMIC(電源管理芯片)、電池等諸多零部件漲價影響,終端整機BOM成本壓力加劇。

群智咨詢認為,在此背景下,如果嵌入式存儲漲幅過大,或將面臨終端以暫緩升級存儲容量來降低成本的風險。

多家手機廠商負責人也對第一財經記者表達了芯片缺貨下的成本控價壓力。有手機廠商表示,當供需不平衡的時候,價格會產生波動,而可能發生的時間點會在下半年。

手機上游元器件成本增加

「今年不僅缺芯,像電池、套片等部件也暴露了一些緊缺。目前雖然定價機制還沒有受到相應的影響,但是下半年價格有可能會產生浮動,這是我基於當下的預判。」Realme中國區總裁徐起在3月31日接受第一財經記者采訪時表示,下半年要看整體的供需關系,來決定手機產業的整個價格走向。

徐起認為,目前芯片的缺貨不是單一的,而是多向的。

開源電子首席分析師劉翔則對記者表示,上游供應鏈的漲價是全面的。「以後電子產品就不是跌價了,會進入漲價通道。」

自2020年下半年開始,芯片缺貨漲價潮愈演愈烈。劉翔認為,傳統缺貨往往是存儲器等單類品種供應吃緊,這次最早看到缺貨的是MCU、功率半導體等基礎元器件,然後蔓延到芯片代工的幾乎全品類,而電路板和被動元器件等基礎組件也出現缺貨。

從市場分析機構的調研數據來看,供需矛盾下,目前手機存儲(Memory)器、圖像傳感器(CIS)等價格漲幅明顯。

群智咨詢(Sigmaintell)認為,由於供需吃緊,嵌入式存儲整體需求仍高於預期,二季度MCP均價預計仍會上漲,小容量的漲幅高於大容量,為了緩解成本壓力,部分小容量的低端產品有轉入分離部件(LPDDR+eMMC)的趨勢。而二季度LPDDR(記憶體)均價預計上漲7到10%左右,UFS也或將面臨漲價風險。

上游驅動IC、PMIC漲價推高成本 5G手機會漲價嗎?

手機圖像傳感器方面,由於3月初上游一些硅片及半導體化學添加劑等廠商宣布新一輪漲價,再次加重了中游芯片商的物料成本壓力。與此同時,CIS圖像傳感器芯片設計商受晶圓代工廠自主分配產能變化影響,二季度部分產品將可能面臨減產的風險。群智預測,一季度2M的模組漲價後,2M模組的供需基本以平衡為主,預計二季度其價格基本持平,但5M/8M攝像頭需求強勁,芯片供應減產,預計二季度其模組價格將會上漲 5到10%。

「此前我們也有一小部分觸控漲價。」指紋芯片提供商匯頂科技內部人士對記者表示,缺貨已經是行業普遍現象。

更擔心沒貨可拿

「現階段漲價大家可以承受,但比起元器件漲價,大家更擔心的是沒貨可拿。」一手機廠商對記者表示,為了搶占華為留下的市場缺口,目前全手機行業都處於拼搶產能的關鍵時期。

4月1日,工信部運行監測協調局公布了2021年1-2月電子信息製造業運行情況。 數據顯示,1-2月,規模以上電子信息製造業增加值同比增長48.5%(去年同期為下降13.8%),出口交貨值同比增長48.3%(去年同期為下降17.2%)。 值得注意的是,主要產品中手機產量2.1億台,同比增長49.2%,其中智能手機產量1.4億台,同比增長48.8%。

相比於去年的低迷趨勢,國內智能手機行業正在迎來反彈周期。

榮耀終端有限公司CEO趙明此前曾向記者表示,目前所有的手機都處於供不應求的狀態。2021年一季度,甚至到二季度,都是拚命地去拉采購、拉供應鏈,增加交付、產能的過程。

徐起表示,realme會採取雙平台雙旗艦的策略,目前GT Neo的備貨還是比較充裕的。「中國市場今年第一季度的銷量近乎追平2020年全年,同比增長463%。但對於未來,我們還是要做好一定悲觀的准備,所以現在也是提早對明年、後年做芯片計劃,提早鎖定,這樣對明後年影響更小一些。」

可以看到,除了華為受芯片限制影響外,幾乎所有的廠商都在積極調整供應鏈,積極擴張產品線,包括二線陣營中的國產手機廠商也在各自擅長的價位段發起進攻。

例如,魅族今年完全砍掉了低端產品線,旗艦機型魅族18的京東起售價為4399元。中興通訊則經過人事調整後重新確定了中興通訊手機的市場定位,進一步加大對年輕市場的投入,中興S30系列的起售價被定在了1698元。

中興通訊總裁徐子陽在業績直播會上表示,手機業務需要精確的配置資源,在看到機會的同時也要看到風險,不會一腳油門一腳剎車冒進推進。

有手機供應鏈人士對記者表示,元器件的漲價浪潮恐怕將持續到明年,對於手機廠商來說,如果此前沒有進行充分的庫存准備和產品規劃,接下來可能就會有所承壓。但當下積極擴單後的手機訂單也在擠壓其他元器件產品的產能,從而造成一部分芯片需求的虛高,一旦需求過剩今年年底就有可能出現「爆單」風險。

「供應鏈的節奏控制非常關鍵,警惕過於激進的產能擴張。」上述手機供應鏈人士對記者說。

來源:cnBeta