據台媒Digitimes報導，隨著全球各大NAND Flash廠從2022年第4季起積極縮減產能，且上游Wafer價格跌至現金成本，近期供應鏈傳出，原本一向不願鬆口減產的三星電子（Samsung Electronics）也悄悄啟動減產。
供應鏈業者指出，三星NAND Flash稼動率已調整至90%左右，預料在市場價格跌至谷底，且各大原廠減產態度趨向有志一同，2023年首季進入NAND Flash市況谷底，價格跌幅將逐漸收斂，最快從第2季起備料需求將逐漸回溫，並試探下半年市況景氣復蘇的動能。
從研究機構的報告來看，2022年二季度，三星電子NAND快閃記憶體的銷售額為59.8億美元，環比下滑5.4%，所占的份額也由上一季度的35.3%，降至33%。
雖然三星電子NAND快閃記憶體的銷售額在二季度環比有下滑，所占的份額也有降低，但近三分之一的市場份額，仍遠高於其他廠商。
銷售額僅次於三星電子的，是SK海力士，他們和收購英特爾NAND快閃記憶體業務之後成立的Solidigm，在二季度的銷售額為36.15億美元，環比增長12.1%，在二季度也取代鎧俠，成為了第二大NAND快閃記憶體廠商，市場份額由18%增至19.9%。
鎧俠NAND快閃記憶體在二季度的銷售額為28.32億美元，環比下滑16.3%，所占的份額由18.9%降至15.6%；銷售額第四的是西部數據，二季度為24億美元，環比增長7%，市場份額提升0.7個百分點，增至13.2%；
美光NAND快閃記憶體在二季度的銷售額為22.88億美元，同比增長16.9%，市場份額達到了12.6%，高於上一季度的10.9%。
在更早之前，三星曾經表示，將繼續擴產其快閃記憶體產品。這次的減產，無疑給他們的擴產計劃打上了一個新問號。
擬擴產NAND 掀價格戰
據當時報導，全球存儲供給過剩、價格慘跌，業者相繼縮減資本開支。然而，三星電子卻無意跟進。專家推測，這暗示三星可能會增產NAND Flash，發動價格戰。
韓國時報報導，存儲銷售不振，韓廠SK海力士（SK hynix）、美商美光（Micron）、日企鎧俠（Kioxia）均證實要大砍資本支出或削減產量。值此時刻，全球存儲龍頭三星堅持走自己的路。
三星估計，明年稍晚之前，全球存儲市場沒有可見的復蘇跡象。盡管如此，該公司無意縮減明年的資本開支，也未計劃大舉調降晶片產量。
Korea Investment分析師Chae Min-sook指出，三星握有豐沛的現金和約當現金資產，能追尋自身目標。三星核心強項是存儲生產，需要無視市況堅持到底。
剛就任三星會長的李在鎔表示，公司處於關鍵時刻，該是時候採取更大膽積極的行動。
外界認為，DRAM市場由前三大廠掌控94%市占，不大可能發動價格戰。
可是NAND Flash方面，三星或許打算擴大投資以砍價增產、擠壓對手。
Samsung Securities科技團隊主管Hwang Min-seong表示，國際NAND Flash市場終究會出現整並，從產能和科技觀點來說，此一領域有較多擠壓對手的空間。三星明年的投資重點是升級DRAM技術、替美國新廠裝建設備、增產NAND。
彭博資訊引述首爾經濟日報報導，三星位於南韓平澤的P3廠將擴增DRAM設備，每月可生產7萬片的12吋晶圓，高於目前P3廠DRAM產線的每月2萬片產能。
三星將使用新的設備生產12納米DRAM，截至第3季，三星每月的DRAM晶圓總產量為66.5萬片，以增產7萬片計算，增幅達10.5%，手筆不小。
另一方面，報導指出，三星也規劃將P3廠每月晶圓代工產量提高3萬片，並增加4納米產能，強攻先進位程。截至第3季，三星的每月晶圓代工總產量為47.6萬片，換算增幅約6.3%。
因應存儲與晶圓代工先進新產能需求，三星將新增至少10台極紫外光設備（EUV），目前三星已有約40台EUV，換算將增加25%。
業界認為，三星晶圓代工因產能約五成自用與約五成對外接單而呈現供不應求，其4納米製程已在本季陸續擴產到位。
即便三星在先進位程產能規模仍僅約龍頭台積電的五分之一，但三星展現強烈企圖心追趕台積電。
南韓媒體infostockdaily報導，三星晶圓代工4納米製程先前已將良率提升至近約六成，隨客戶需求提升而決議擴充，相關投資挹注下，三星晶圓代工在4納米投資將達約5兆韓元（約新台幣1，140億元）。
存儲方面，受智慧型手機、PC等需求疲軟沖擊，DRAM和儲存型快快閃記憶體儲（NAND Flash）價格持續走跌，盡管其他原廠和台廠都祭出減產和縮減資本支出的策略，但業界龍頭三星始終逆勢運作，雖然有助於三星本身規模擴張，但對整體存儲市場而言並非好事，不僅會拖延庫存去化的時間，也會使得相關同業營運更具壓力。
南韓第二大晶片製造商SK海力士於10月26日發布最新財報，營收、獲利皆遜於市場預期，且淨利寫下6成的驚人跌幅，宣布將2023年資本支出大砍一半，反映晶片市況確實令人憂慮。
韓聯社等媒體報導，SK海力士指出，由於市場不確定性，存儲晶片主要客戶的個人電腦（PC）和智能型手機製造商出貨量明顯下降，致使晶片市況惡化程度「前所未見」。
在此情況下，SK海力士表示，將把2023年資本支出從今年預估的10兆至20兆韓圜大砍50%。
SK海力士營銷官Noh Jong-won在財報電話會議上提到，晶片需求「急劇下滑」，不排除資本支出下修幅度高於50%的可能性，但目前暫定為略高於50%。
另一個存儲巨頭美光在提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件中透露，管理層計劃在2023年裁員約10%，“通過自願減員和裁員相結合”的方式。該公司預計此次重組的成本約為3000萬美元，全部發生在第二財季。
美光科技最近向SEC提交的一份文件顯示，該公司擁有約4.8萬名員工。這意味著此次裁員將影響約4800人。
除了裁員，美光還表示，2023財年還將暫停股票回購、生產力計劃和公司獎金，並在本財年剩餘時間內“解決”高管薪酬問題。
美光CEO桑傑·梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）也在財報發布後告訴分析師，他預計該公司的盈利能力在整個2023年都將面臨挑戰。
隨著動態隨機存取存儲（DRAM）及儲存型快快閃記憶體儲（NAND Flash）產品銷售量價齊跌，美光2023會計年度第1季營收滑落至40.85億美元，季減38.5%，低於市場預估的41.41億美元，每股虧損4美分，高於市場預估的每股虧損1美分。
美光2023會計年度第2季營運展望保守，預期季營收將滑落到36億至40億美元，每股虧損進一步擴大到52至72美分。
美光表示，產業遭遇13年來最嚴重的供需失衡情況，美光將減少投片及縮減資本支出，並預計裁員10%；預期庫存高峰可能落在會計年度第2季，而客戶的庫存將於2023年中回復至健康水位。
從這次Digitimes的報導看來，三星也感受到寒意了。
延伸閱讀：傳砍晶圓廠投資！
半導體市況下行，繼晶圓代工龍頭台積電宣布今年資本支出將低於去年後，《韓國經濟日報》報導，原本有意維持高檔資本支出的南韓科技巨頭三星電子，也傳出可能縮減晶圓代工投資，凸顯晶片需求低迷。
科技市調機構集邦科技（TrendForce）統計，台積電、三星是全球前二大晶圓代工廠，以去年第3季來看，台積電市占率高達56.1%，三星為15.5%，兩家公司合計囊括逾七成市占。
若台積電、三星均調降年度投資，不僅意味對短期半導體市況保守，也將牽動兩強在最先進的3納米製程競逐賽。
三星在去年6月底宣布3納米量產，公司宣稱進度良好，卻對良率議題三緘其口；台積電則於去年12月底開始3納米量產，3納米家族包含N3、N3E、N3P與N3X等。
台積電日前於法說會上指出，盡管庫存調整仍在持續，但觀察到N3和N3E皆有許多客戶參與，量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是5納米的兩倍以上。
《韓國經濟日報》引述產業人士指出，三星今年晶圓代工投資支出可能低於去年，估計約與2020年及2021年的12兆韓元（97億美元）差不多。
花旗集團全球市場公司近來也認為，三星藉由削減投資，調整晶片供應策略的可能性日益升高，因為存儲晶片價格下滑速度快於預期，導致利潤低於損益平衡點，三星主管去年底一度宣稱，將維持生產計劃不變，並增進晶片製造技術，以撐過庫存增加及需求放緩的時期。
但產業觀察家說，隨著分析師預期晶片市場放緩程度將大於預期，三星可能跟進對手腳步，減少資本支出。一位業界人士說，三星在維持中長期擴大投資的立場不變之際，將靈活調整近期的投資規模，以因應晶片需求放緩。
台積電已於上周法說會揭露今年資本支出，將自去年歷史新高363億美元下滑，估計約為320億美元至360億美元，平均值約年減6.3%，低標則年減11.8%，略低於市場預期，中斷2018年來每年調高資本支出的紀錄，以因應需求放緩。
台積電也暗示本季營收可能出現四年來首見下滑，但主管預測伺服器晶片需求將在下半年復蘇，帶動全年業績稍微成長。
三星去年11月表示，晶圓代工事業的策略將是「設備優先」，也就是不管市況如何，都先興建無塵室，之後再依需求安裝晶圓生產設備，以快速回應客戶需求。
三星本月初表示，初估去年第4季營業利益年減69%至4.3兆韓元，為八年新低，上季營收則年減8.6%至70兆韓元。
來源：快科技
